IGT تبيع أعمال Lottomatica مقابل 1.1 مليار يورو لإعادة هيكلة الديون

ستشهد الاتفاقية النهائية بيع IGT لـ Lottomatica Videolot Rete و Lottomatica Scommesse، مع دفع 725 مليون يورو عند الإغلاق. سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو في 31 ديسمبر 2021، مع دفع المبلغ النهائي البالغ 125 مليون يورو في 30 سبتمبر 2022.

لا تخضع هذه الدفعات المؤجلة لأي شروط أخرى غير الإغلاق، وهي مضمونة بخطاب التزام بالأسهم من الصناديق التي تديرها Apollo. وذكرت IGT أنها تخطط لاستخدام العائدات لتخفيض صافي الدين.

وقال ماركو سالا، الرئيس التنفيذي لشركة IGT: "تمكن الصفقة IGT من تحقيق الدخل من مواقعها القيادية في ماكينات الألعاب الإيطالية B2C والمراهنات الرياضية والمساحات الرقمية بمضاعف جذاب للمعاملات الإيطالية المماثلة، مما يوفر لنا مرونة مالية معززة".

وأضاف: "بالتوافق مع إعادة التنظيم الأخيرة التي أجريناها، فإن إعادة التوازن المواتية لأعمالنا ومزيجنا الجغرافي تعيد صياغة وتبسيط أولوياتنا مع تحسين هامش الربح المستقبلي للشركة وتوليد التدفق النقدي وملف الديون".

تقدر الصفقة قيمة الشركات التي سيتم بيعها بقيمة مؤسسية تبلغ حوالي 1.1 مليار يورو، بعد أن حققت أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 206.6 مليون يورو في عام 2019، وصافي دخل مجمع قدره 92.1 مليون يورو. في نتائج نهاية العام للمورد، سيتم الإبلاغ عن الشركات على أنها عمليات متوقفة.

وافق مجلس إدارة IGT بالإجماع على الصفقة، والتي لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق بما في ذلك الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في النصف الأول من عام 2021.

تعمل Credit Suisse International كمستشار مالي رئيسي لشركة IGT في الصفقة، مع عمل UBS كمستشار مالي ورأي نزيه، و White & Case و NCTM كمستشارين عامين.

وفي الوقت نفسه، يتم تقديم المشورة لمجموعة Gamenet من قبل Mediobanca و Paul و Weiss و Rifkind و Wharton & Garrison والمكاتب الإيطالية لـ Cleary و Gottlieb و Steen & Hamilton و Latham & Watkins.

تأتي الصفقة بعد أن أعلنت IGT عن انخفاض بنسبة 14.9٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث إلى 981.5 مليون دولار في نوفمبر. تم تعويض المكاسب في وحدة تشغيل اليانصيب الخاصة بها من خلال قسم الألعاب العالمي، الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.

كانت Apollo Global حريصة بشكل خاص على الاستحواذ في عام 2020 حتى الآن، بعد أن قدمت عرضًا للاستحواذ على William Hill، قبل أن تمضي Caesars Entertainment قدمًا في الاستحواذ على المشغل مقابل 2.9 مليار جنيه إسترليني.

استثمرت منذ ذلك الحين 500 مليون يورو في مجموعة Sazka والشركة الاستثمارية التي تقف وراء المشغل KKCG، وأبرمت صفقة بقيمة 3.3 مليار دولار كندي لشركة الكازينوهات الكندية Great Canadian Gaming Corporation.

أغلقت أسهم IGT مرتفعة بنسبة 3.38٪ عند 12.53 دولارًا للسهم الواحد في نيويورك يوم الجمعة (4 ديسمبر)، بانخفاض قدره 10.82٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.